Szalony naukowiec na tropikalnej wyspie prowadzi odrażające eksperymenty dotyczące ewolucji. Ostatecznie uznaje siebie za pół-boga, stworzyciela nowego, zmutowanego pół-człowieka.

Dryfującego po morzu Edwarda Parkera (Richard Arlen) wyławia przepływający frachtowiec. Kapitan statku postanawia wysadzić rozbitka na wyspie należącej do doktora Moreau (Charles Laughton). Naukowiec cieszy się z przybycia niezapowiedzianego gościa i prosi go, by czuł się jak u siebie w domu, zaznaczając tylko, żeby nie oceniał zbyt pochopnie tego, co zobaczy na wyspie. Okazuje się, że Moreau prowadzi na niej eksperymenty genetyczne tworząc z ludzi i zwierząt hybrydy. Wkrótce badania zaczynają wymykać się spod kontroli...